在缅甸的深邃国度，南明朝末代皇帝永历帝朱由榔的身影如同流离失所的孤雁，仓皇逃来寻求庇护。缅甸当局虽同意接纳他，但不无戒备，他们要求文武官员解除武装，以免引起不必要的纷扰。朱由榔遵命，让大小文武官员2000余人放下兵器，并赏给了缅甸许多财物。但缅甸人心存疑虑，因为他们明白，永历朝廷仍旧自居宗主国，其实则是逃难之身。
为了避免礼节上的尴尬，缅甸国王拒绝直接见面，只派汉人通事与使者交流信息。通事拿出明神宗时颁赐给缅甸的敕书，与马雄飞、邬昌琦带来的永历敕书进行核对，却发现玉玺大小有出入，这让他们对永历朝廷的正统地位产生怀疑。幸运的是，有镇守云南的沐天波携带着历代相传的征南将军印，这个印章在明代与西南周边土司和接壤国家往来时经常使用，上面刻有权威和正统。这次考验中，沐天波展示了这个印章，最终缓解了双方之间的一些误会，使得允许朱由榔及其随从暂时居留境内。
初到缅甸时，虽然朱由榔的人数并不多，但外围还有李定国的大军抵抗清兵，他们受到了一定的善意接待。不过第二年，当李定国军队逐渐败退，大半死伤无力保护政权时，缅甸当局的心态也开始发生变化。此刻恰逢莽达被处死，一位曾友好对待过永历政权的大臣，他去世后，对于这段关系造成了一定的影响。
“咒水”盟誓前夕，不幸降临沐天波等重臣遇害。在黎明破晓之际，当众宣誓盟约后仅留下少数人员看守行宫，而文武官员却遭到了3000名缅兵包围。不幸中的大祸又发生了，在混乱中沐天波及其他重臣都被杀害。
最后，被当作礼物送给吴三桂的手足，无奈接受此一结局。在撤离后的场景里尸体横陈满地，那些幸存的人民只能目睹家人的死亡，无助于挽救这一切。而最终，在吴三桂不断施加压力下，莽白将朱由榔及其家属交出了手脚。当年的悲剧终于画上了句号，而那份历史上的悲剧，也成为了一个时代结束的一个标志。
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