关羽与张飞的兄弟情深，但在一次战斗中，张飞误杀了关羽的儿子关聪，这一事件极大地动摇了关羽的心灵，他开始怀疑自己的弟弟是否仍然是自己所信任的人。
在赤壁之战后，刘备被曹操追击至南阳，身处危境。为救主公脱险，黄盖献计用火攻破曹军阵线，而这场惊人的胜利使得孙权对刘备产生了强烈的嫉妒之心。在这种心理驱使下，他密谋背叛，并计划夺取刘备的地位和实力。这时，正当他需要一个能够压制刘备的大将时，他看到了武乡侯吕蒙。
吕蒙曾经是东吴的一员重要将领，被封为武陵太守。他性格狡猾、机智，对于政治斗争有着深厚的理解。孙权利用他的才能，将其调回前线，以此来威胁和牵制刘备。然而，在一次偶然的情况下，由于吕蒙不幸遭遇病倒，他请求归隐养生，此事传到耳边，使得关羽认为他是一名忠诚可靠的大将，因此决定亲自前往探望并护送他回家。
但就在这个过程中，一些阴谋家的诡计导致了悲剧发生。当吕蒙在路上突然暴发疾病而死时，其遗体竟被人篡改成死亡报告，并且还附带了一份假冒吕蒙书信给孙权的情报，上面内容充满了反对孙权政策的声音及针对其他高级官员的指控。这份假消息迅速传遍整个江南，不仅揭露出了许多秘密，而且也让很多人都怀疑起孟德（曹操）的存在可能会影响到江南局势，从而引起了一系列连锁反应。
最终，当这件事败露后，大量士兵们因为受到这一系列欺骗而失去了信心，他们纷纷离开或投降给了魏国。而最终由此导致的是东吴内部政变，最著名的是黄盖因内忧外患而自尽，以及其他多位大臣也相继落马。此次政变彻底摧毁了原有的统治秩序，让整个东吴陷入无比混乱之中。
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