女魃，中国现代神话传奇中的涝神，据说她是黄帝的后裔。而应龙，则是黄帝身旁的一员年夜将，在昔时因出错被锁在了神链之树。水之女魃和火之应龙之间原本不应该相容，但他们却彼此倾心。
每当日落，女魃会来到树下，用最美妙的声音歌唱，以此刺激深陷沉睡的应龙。这些入耳的歌声让原本看似无望的心灵重新燃起希望。尽管火水原为相克，但他们之间的情感使得这两股力量变得微妙而复杂。
随着光阴流逝，女魃为了心上人的模样，不惜变形，使自己的外貌显得更加丑陋。她每天都要唱歌给他听，而这份爱意似乎也能触动困于树中的应龙。他虽然不能看到她的真面容，却能从声音中感受到一位擅长音乐的人类存在。
涿鹿和平入手下手后，黄帝为了抗蚩尤，把应龙放了出来。在少江下游，他蓄火淹北圆，将蚩尤大本营化作乌烟瘴气。黄帝顺势逃击，大败蚩尤。蚩雨战败后退居北圆，不敢再战。
蚩雨另起炉灶，再次挑战黄帝，并且在战斗中使用风伯、雨师等妖术。但就在两人苦战正酣时，一对奇异人物出现，他们分别是一雀头人蛇尾、一蜕头虫身，每个人都有惊人的能力：一个可以操控暴风雷电，而另一个则能够控制黑云闪电。这场恶斗导致双方伤亡严重，最终使得黄帝的大军溃散而归。
在这个关键时刻，应龙化为一条巨大的乌龙，与风伯、雨师进行了一场单挑，最终耗尽力气未能取胜，只好逃向北圆。那段时间，是两方最痛苦的时候，因为他们互相依赖但又无法靠近对方。
然而，当危机临近时，一名青衣女子突然现身，她吹奏羽毛变成水棍，用它驱散了风伯、雨师的妖术，最终打败了敌军。这名女子其实就是女魃，她用自己的力量帮助丈夫赢得战争并救回他的生命，从而展现出了她们不可分割的情谊和牺牲精神。
随着时间推移，男女主角终于找到彼此，那个悲伤而充满爱意的时代再次浮现在眼前。当所有事情结束后，他们知道，这段关系已经改变了他们的一生，也让人们记住了关于勇气与牺牲的故事。在那个遥远的地方，有一只金光闪烁的小鸟，它以一种哀伤的声音叫喊着，即便是在海洋深处，它仍旧没有停止诉说着最初发生的事情...
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