伏羲之时，女魃与应龙的爱情佳话，岂不知三皇五帝亦曾听闻？然而，当年黄帝之子涿鹿与蚩尤交战之时，应龙被锁于神链之树，成为火焰，与女魃的水相隔遥远。尽管“火水无容”，但女魃心中有君，即使形同丑恶，也愿为他唱歌。
当黄帝放走应龙后，他以混身解数助黄帝大败蚩尤。随后，风伯、雨师降临北圆，被黄帝待以上宾。蚩尤虽再起炉灶，但终究不敌二妖云雨。两军苦战间，风伯、雨师施展妖术，而应龙化为巨乌龙，以门扇般嘴吸收暴雨。
最终，在黄帝面前一名青衣男子出现，用羽毛变出水棍击退二妖，使得风停雨止，将蚩尤兵士烤得酥硬而汗淋漓，最终导致蚩尤败逃而死。这位青衣男子非彼天界美男，只是女魃化身，以功力转移到应龙身上，使其重回天界。
然而，此次归途对女魃来说却是一场悲剧。她为了使应龙恢复元气，不惜耗尽神力，最终消散在世间。而当她化作青鸟守候在鬼域海边时，已然失去了记忆，只知道那个喊她的男子曾在他最困难的时候挽救了他。在最后，她也跟随着逝去的爱人进入了永恒的夜色。
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